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信息量爆棚!巴菲特坦承投资失策!手握近万亿元现金,意欲何为?

  伯克希尔-哈撒韦年度股东大会于美国东部时间5月1日下午1点半在线上举行,著名投资人巴菲特和芒格在美国加州洛杉矶参加了三个半小时的股东提问。在这次年会中,两人向外界传达了什么信息?

  今年的伯克希尔-哈撒韦年会非常有趣。首先,如果我们看看美股的大环境,股市从去年3月触底反弹之后,因为美联储的宽松政策使得美股流动性泛滥,高成长股甚至小盘股让很多散户都得到了非常高的回报。如今美股还在不断创下新高,散户们大量涌入股市用杠杆进行投机,所以在这个关键的时刻,巴菲特和芒格站出来,捍卫价值投资、给投机者们以忠告,是非常重要的信号。

  苹果股票持有率已很高 坦承去年卖出是个错误

  外界对巴菲特自去年美国疫情暴发以来的操作十分好奇。当被问及为什么去年没有买苹果股票而是卖出时,巴菲特表示,目前对于苹果5.3%的持仓已经是很高了,这是一个市场安全水平,而且持有的市值已经远远超过其他股票。不过,巴菲特和芒格也承认,去年卖出了一部分苹果股票是错误的决定。

  巴菲特:清仓航空股是出于风险控制

  另外,外界对于巴菲特去年清仓航空股的做法也颇为关注。巴菲特解释称,这个决策是出于风险控制,因为要确保在充满不确定时,伯克希尔-哈撒韦不至于做得太糟。而巴菲特表示,航空业现在确实有很大的复苏,但他不会在这个时候把航空股买回来,因为国际旅行和商务出行都没有完全恢复。

  谨慎投资 伯克希尔-哈撒韦现金储备增至1454亿美元

  另外从美东时间早上,伯克希尔哈撒韦最新发表的财报可以看出,巴菲特目前手里依然有大量的现金,达到了1454亿美元(约合人民币9411亿元),比去年年底还要多。对此,巴菲特表示,公司手上的现金大概在公司估值的15%左右,这个占比很健康,芒格也表示,没有办法在这个疯狂的投资环境下做出任何太大的投资,现在需要非常谨慎。这也表明,在美股持续上涨的大环境下,普遍估值都非常高,也越来越难有资产符合巴菲特价值投资的条件和要求。

  巴菲特回避加密货币问题 芒格直言厌恶比特币近期上涨

  当被问到对加密货币的看法时,巴菲特回避了这个问题,开玩笑说如果批评,他会激怒比特币的持有者。而芒格则直言,他讨厌比特币最近的上涨,并且用了非常犀利的语言说,这样的资产令人反感,与人类文明利益背道而驰。看来巴菲特和芒格对待加密货币的看法并没有丝毫改变。

  巴菲特重申价值投资重要性 抨击短线投机

  最后,巴菲特和芒格也对如今市场中的短线投机行为做出了抨击,认为鼓励和煽动非专业投资者和散户们去投机和赌博是非常让人羞愧的事情。巴菲特重申,大多数投资者从长期来看,会受益于标普500指数基金,而不是挑选个股,甚至包括伯克希尔-哈撒韦公司的股票。

  外界预测贾因与阿贝尔或为公司接班人

  巴菲特今年已经90岁,芒格97岁的高龄,所以继承人的问题是外界关注的重点,两名副董事长,保险业务负责人阿吉特·贾因和非保险业务负责人格雷格·阿贝尔此次一道出席,更让外界对两名接班人更加确信。而在连续两年线上会议之后,巴菲特也希望,2022年的时候,这个年度盛事能够再次在奥马哈的线下举行,来恢复公司多年的传统。

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来源:央视财经(ID:cctvyscj)

监制:柯成韵

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